China South City (01668) plans to issue senior notes
China South City(01668)said it proposes to conduct an international offering
 of senior notes.
  The pricing of the Notes, including the aggregate principal amount, the offer price and
the interest rate, will be determined through a book building exercise to be conducted by
UBS, Credit Suisse, HSBC and Guotai Junan International as the joint global coordinators,
the joint bookrunners and the joint lead managers and AMTD, China Securities 
International, Haitong International and China Merchants Securities (HK) as the joint
bookrunners and the joint lead managers.
  The net proceeds will be used primarily to refinance existing indebtedness in relation 
to the construction and development of China South City's projects and for general 
corporate purposes.

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